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新闻频道 承销保荐费超13亿元 券商分享可转债扩容盛宴


admin| 更新时间:2020-01-11 14:15|点击数:未知

11月8日,证监会就修改再融资规则公开征求偏见,放宽再融资限定,萎缩了定添锁按期和发走价扣头。分析人士认为,这会影响转债在融资上的上风,但对券商投走营业而言“并无大碍”,毕竟松绑后定添更添便利,此类营业有看增补。一位投走人士直言:“东边不亮西边亮,再融资松绑后,可转债发走少了,但定添会上往的。”

不过,浦发转债发走周围为500亿元新闻频道,算下来承销费率为0.16%新闻频道,属于较矮程度。而某公司近期发走约3.5亿元可转债新闻频道,承销及保荐费用达1755万元,承销费率约为5%,由中信建投独家承销。“可转债清淡费率并不高,平均费率为1%-2%,通通例模越幼,费率越高。”一位投走人士外示。

转债供给料放缓

另一方面,定添不及十足取代可转债。国金证券周岳指出,转债的特点决定了市场上对此类资产的供给和需要仍会存在。对发走人来说,定添对原股东最大的成本是股权稀释,而可转债转股是一个不息的过程,股本摊薄的压力会在转股期均匀开释,同时转债的发走条件比较浅易,审批较快。

可转债供给扩容为券商的投走营业注入“活水”。数据表现,今年已发走的101只公募可转债贡献的承销保荐费超13亿元,而往年全年仅约8亿元。今年单笔承销费最高的是浦发转债,达8000万元,联席主承销商有5家,包括中信证券、国泰君安、华泰团结、海通证券和中金公司等头部投走。

华泰证券张继强认为,可转债扩容的大趋势不会转折,只是“添速度”回落。

新北转债12月12日开启网上申购,2019年发走的公募可转债数目“破百”。转债市场扩容也为券商承销营业注入活水,今年以来可转债承销保荐费超过13亿元,远超往年全年。业妻子士外示,可转债承销营业竞争较为强烈,承销费率有走矮趋势。此外,再融资“松绑”后,可转债供给或放缓,竞争料进一步添剧,但不少券商仍会重点发展可转债承销营业。

业妻子士称,近年来,可转债承销费率有走矮趋势。今年4月,某央企转债还展现过“万三”的地板价。据中国证券报记者统计,今年发走的101只公募可转债中,超3成可转债承销费率都矮于1%。而在2017年,超8成转债承销费率在1%以上,以前发走的泰晶转债、嘉澳转债承销费率更是创下纪录,别离为6.98%和5.41%。此前2016年发走的10只转债承销费率也都高于1%。

数据表现,截至12月12日,2019年可转债发走总额为2437亿元,往年全年总额为796亿元,此前年度最高发走额仅950亿元。

上述投走人士指出,可转债发走周期相对较短,“终止”情况较少,仍是不少上市公司融资的较优选择。对于投走来说,可转债营业的竞争照样会很强烈。华北某券商人士外示,可转债仍是公司重点发展的营业之一。

原标题:承销保荐费超13亿元 券商分享可转债扩容盛宴

可转债发走数目创新高

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